Отчет о развитии глобальной и китайской индустрии фенольных смол 

Глобальная индустрия фенольных смол находится на ключевом этапе структурной трансформации. В 2024 году объем рынка достиг примерно 18,5 миллиардов долларов США, ожидается, что в 2025 году он превысит 19,5 миллиардов долларов, а к 2030 году может преодолеть рубеж в 26 миллиардов долларов. Азиатский регион обеспечивает 68% мирового производства, на Китай приходится более 45% глобальных производственных мощностей. Рост индустрии стимулируется двойным драйвером — высокотехнологичным машиностроением и экологическим переходом, а технологические инновации и политическое руководство перестраивают глобальную конкурентную среду. Термореактивные фенольные смолы по-прежнему занимают 72% доли рынка, но темпы роста термопластичной продукции в области электронных материалов достигают 8,5% в год.

Структура спроса демонстрирует многомерную эволюцию. Строительство и строительные материалы остаются крупнейшим сектором применения, занимая 35% общего объема спроса; тенденция к облегчению автомобилей стимулирует ежегодный рост спроса на фрикционные материалы и композиты на 6,2%; область электронной инкапсуляции и основы печатных плат стала самым быстрорастущим сценарием применения с среднегодовым темпом роста, сохраняющимся выше 9%. Инвестиции в инфраструктуру на развивающихся рынках и политика реиндустриализации развитых стран совместно стимулируют региональную дифференциацию спроса, при этом темпы роста спроса в регионе Юго-Восточной Азии достигли 1,8 раза от среднемирового уровня.

Структура предложения переживает глубокую перестройку. Концентрация мощностей пяти крупнейших мировых производителей достигла 41%, ведущие китайские предприятия посредством технологической модернизации повысили степень самообеспеченности высококачественной продукцией до 60%. В период 2024-2025 годов новые глобальные мощности в основном поступают из Китая и региона Ближнего Востока, при этом расширение мощностей по производству экологичных фенольных смол достигает 12% в год. Структурное противоречие между избытком мощностей и дефицитом высококачественной продукции по-прежнему остро, зависимость от импорта специальных смол сохраняется на уровне около 35%.

Отраслевая политика и системы стандартов ускоряют совершенствование. В последней редакции регламента ЕС REACH три производных фенольных смол включены в перечень ограничиваемых веществ; новые стандарты выбросов летучих органических соединений (ЛОС), выпущенные в Китае, побудили 70% производственных предприятий модернизировать очистное оборудование. Глобальный охват систем сертификации экологичной продукции увеличился с 48% в 2024 году до 55% в 2025 году, а расчет углеродного следа стал новым барьером в международной торговле. Япония и США последовательно выпустили дорожные карты развития индустрии биоосновных фенольных смол, ожидается, что к 2030 году степень замещения биоосновными материалами достигнет 15%.

Ландшафт патентов отражает обострение технологической конкуренции. В 2024 году количество глобальных патентных заявок, связанных с фенольными смолами, превысило 8500, из которых 64% пришлось на Китай. Концентрация патентов в области технологий модификации является самой высокой, десять крупнейших патентных заявителей владеют 42% ключевых патентов. Технологии синтеза с низким содержанием свободного фенола и нанокомпозитные технологии стали фокусом патентной борьбы, в первой половине 2025 года количество патентных заявок в этой области резко увеличилось на 32% в годовом исчислении. Количество соглашений о перекрестном лицензировании патентов между предприятиями выросло на 25%, технологические барьеры продолжают повышаться.

Инновации в бизнес-моделях перестраивают ценностную цепочку. Доля выручки от услуг по индивидуальной настройке выросла с 18% в 2024 году до 23% в 2025 году, система цифрового управления цепочками поставок снизила затраты на складские запасы на 15%. Тенденция вертикальной интеграции производственно-сбытовой цепочки очевидна, 40% поставщиков сырья расширили свою деятельность вниз по течению до производства модифицированных смол. Достигнут прорыв в модели циркулярной экономики, в 2025 году коммерческий масштаб производства регенерированной фенольной смолы достиг 120 тысяч тонн, сформировав новую точку роста прибыли.

Структура международной торговли претерпевает серьезные изменения. В 2024 году общий объем мировой торговли фенольными смолами достиг 3,8 миллиона тонн, объем торговли в азиатском регионе вырос на 14%. Влияние антидемпинговых мер сохраняется, ЕС скорректировал тарифную ставку на фенольные смолы из Китая до 18,5%. Колебания цен на сырье привели к расширению разницы в отпускных ценах на продукцию, во втором квартале 2025 года разница в ценах между регионом Дальнего Востока и Европой составила 280 долларов США за тонну. Доля расчетов цифровыми валютами в транснациональных сделках увеличилась до 7%, уклонение от валютных рисков стало новым выбором предприятий.